< Рынок добавил "маржи" для сахарной свеклы. | АГРОLIFE

Рынок добавил «маржи» для сахарной свеклы.


сахарнаясвеклаВ сезоне-2014/15 сахарная свекла будет прибыльной
В последние два года свеклосахарный рынок был депрессивным. Из-за рекордных валовых сборов и урожайности снизились цены на сахар и сырье. Многие аграрии разочаровались в свекле и сократили посевы. Но в предстоящем сезоне ее производство снова станет коммерчески привлекательным.
В новом сезоне инвестиции в сахарную свеклу будут умеренно рискованными и достаточно доходными — главным образом, в Центральном Черноземье и на Юге. Это, в частности, касается хозяйств с высоким уровнем агропромышленной, технологической культуры и опытом в свекловодстве: важно наличие собственной уборочной и другой техники. Выращивать свеклу нужно на расстоянии до 70 км от перспективных сахарных заводов (не находящихся в стадии банкротства и с адекватными собственниками) и при наличии альтернативной переработки в радиусе 70−120 км. Еще лучше будут чувствовать себя сельхозпроизводители, которые в начале сезона заключат долгосрочные контракты с переработчиками.
Показатели растут
В последние несколько лет свеклосахарный рынок находится на растущем тренде. Продуктивность за 15 лет увеличилась более чем в четыре раза: с 1,43 т/га сахара в 1997 году до 5,79 т/ га в 2013-м. Этот показатель стабильно растет (за исключением засушливых сезонов) даже в депрессивных Волго-Уральском и Алтайском регионах. Прибавка мощностей действующих сахарных заводов с начала 2000-х годов составила 60%: со 195 тыс. т в 1999-м до 311 тыс. т свеклы в сутки в 2013-м. Кроме того, есть заводы, не задействованные в 2009—2013 годах.
За счет роста продуктивности и цены на сахарную свеклу увеличивается выручка с гектара посевов: если в 2007 году сельхозпроизводители получали в среднем около 43 тыс. руб./га, то в 2013-м — уже 111 тыс. руб./га. В 2014 году можно выделить несколько ключевых факторов инвестиционной привлекательности свек¬лосахарной отрасли. Средние цены на сахар в августе-декабре 2013 года выросли на 5% до 22,8 руб./кг (FCA Краснодар).
При этом осенью прошлого года свекла подорожала не менее чем на 10% в результате обострения конкуренции переработчиков за сырье из-за падения производства в сезоне-2012/13. Себестоимость замещающего отечественную свеклу сырцового сахара выросла вследствие увеличения ввозной пошлины и девальвации рубля, что делает свеклосахарное производство более доходным. Сохраняется потенциал дополнительного производства свеклы в сырьевых зонах заводов, мощности которых пока задействованы меньше, чем на 125 суток работы в год.
Мировые цены на сахар в рублевом эквиваленте сменили тренд с осени 2012 года, на внутреннем рынке также наблюдается позитивная динамика. По прог¬нозу ИКАР на начало апреля, текущие ожидания импортных пошлин, сырцовых котировок, спредов, фрахта, форвардного курса рубля и объема производства свекловичного сахара в 2014/15 году сформируют цену сахара в опте на летнем пике на уровне 30 руб./ кг (Краснодар). По балансу импорт сырца будет около 600 тыс. т. В ноябре (при хорошем урожае) вероятно снижение цены примерно до 25 руб./кг. В 2013 году дно и пик сезона были нетипичны: максимум цены фиксировался в апреле-мае на уровне 24,9 руб./кг, минимум был в феврале — 21,1 руб./кг и в начале декаб¬ря — 21,9 руб./кг (все цены — Краснодар).
Можно говорить о двухлетнем инвестиционном цикле изменения посевных площадей сахарной свек¬лы. В 2000 и 2001 годах отмечалось их сокращение, в 2003-м и 2004-м — рост, в 2005-м и 2006-м — снова было падение и т. д. Согласно этому тренду, в 2014 году и, вероятно, в 2015-м можно ожидать увеличения посевов или как минимум их сохранения на нынешнем уровне после обвала предыдущих двух лет. По прогнозу ИКАР, они вырастут до 922 тыс. га против 906 тыс. га в прошлом году. Февральская оценка Минсельхоза была на уровне 926 тыс. га.
Ограничитель роста
Потенциал роста производства сахарной свеклы ограничен общей емкостью рынка сахара — не более 5,2 млн т. Этого достаточно при условии равномерной загрузки сырьем 75 заводов, действовавших в стране в прошлом году. Тем более что участники рынка продолжают модернизацию и постепенное наращивание мощностей переработки. Также есть дополнительные возможности их увеличения в случае восстановления работы некоторых предприятий (Тимашевского, Карламанского, Алейского, Бийского и др. заводов) и возможного запуска нового производства в поселке Мордово Тамбовской области.
Теперь о факторах, ограничивающих емкость рынка. За последние несколько лет обострились проблемы сбыта российского сахара. Негативно влияют рас¬тущие поставки белого сахара из Белоруссии: только по железной дороге, по уточненным данным таможни этой страны, в прошлом году ввезли 374 тыс. т (в 2012-м — 256 тыс. т). При этом экспорт сахара из России в сезоне 2013/14 упал до 4 тыс. т (в 2011/12 сельхозгоду было 200 тыс. т). Теоретический потенциал вывоза оценивается в 600 тыс. т, реальный — не более чем в 150−200 тыс. т.
Динамично растет сегмент подсластителей и сахарозаменителей (включая крахмальную патоку из зерновых). Сейчас на их долю приходится до 1 млн т/год в сахарном эквиваленте. Снижается потребление сахара: в текущем сельхозгоду этот показатель составит 5,5−5,6 млн т по сравнению с 6,2 млн т в сезоне-1999/2000.
С учетом поставок из Белоруссии и дальнейшего роста продуктивности отрасли до 5,5 т сахара с гектара для наполнения рынка (5,2 млн т) России достаточно сеять не более 950 тыс. га свеклы. В этом году мы будем близки к такой цифре, а возможный рост посевов не будет повсеместным.
Теоретически, увеличить их могут макрорегионы на юге (кроме избыточных зон Ленинградского, Выселковского и Изобильненского заводов) и в Центральном Черноземье.
Из всех волго-уральских регионов расширение посевов вероятно только в Нижегородской области, Чувашии, а также в Башкирии (если восстановит работу местный Карламанский завод). Не исключен рост на Алтае, но только если запустят Бийский и/или Алейский сахарные заводы. Скорее всего, немного нарастят производство вертикально-интегрированные холдинги, у которых нет острой потребности в перекредитовании и ограничений севооборота.
Между тем увеличивать площади сахарной свеклы оптимально в зонах эффективных, но еще недозагруженных заводов. Например, в Центральном Черноземье семь таких предприятий производительностью более 3,8 тыс. т/сут. каждое: Золотухинский сахарный завод (Курская область, принадлежит «Иволга-Холдингу»), «Лискисахар» и Ольховатский сахарный комбинат (оба — Воронежская область, «Продимекс»); Кшенский (Курская область), Алексеевский (Белгородская область) и Отрадинский (Орловская область) — все три входят в «Разгуляй; Бековский (Пензенская область, «Континент»), Олымский (Курская область, «Моснефтегазстройкомплект»). Недозагруженных менее мощных заводов вдвое больше.
Ограниченность рынка сбыта не оставляет места для greenfield-проектов. Высокая капиталоемкость — с учетом заводской ТЭЦ, высокой стоимости подключения к инфраструктуре и необходимости вкладывать в развитие сырьевой зоны — делают их крайне дорогими и долгоокупаемыми. Кроме того, подобные проекты — удар по окружающим (в радиусе 150 км) действую¬щим предприятиям, которые, как правило, являются градообразующими.
В то же время большинству сахарных заводов России требуется глубокая модернизация. Необходимо снижать потери сахара, энерго- и материалоемкости производства, повышать финансовую отдачу от сопутствующих продуктов и отходов (меласса, жом, электро- и теплоэнергия, известь, дефекат и т. д.), обеспечивать стабильное качество продукции, увеличивать емкости для хранения сахара, мелассы и гранулированного жома. Предприятиям, расположенным в регионах с континентальным климатом (Алтай, Башкирия, Татарстан и др.), возможно, есть смысл внедрять северо¬американские технологии длительного хранения сырья.
ГМ-свекла
С 1 июля этого года в России разрешат регистрацию генно-модифицированных агрокультур. Стоит рассмотреть плюсы и минусы, которые можно получить от потенциального использования ГМ-сахарной свеклы.
С одной стороны, ГМ-технологии позволят свекловодам сократить производственные затраты (максимум на 10%) за счет снижения числа технологических операций и объемов обработки гербицидами. Применение инсектицидов, фунгицидов, зооцидов, внекорневых подкормок по-прежнему необходимо. Урожайность останется на том же уровне и даже вырастет. Поскольку из гербицидов нужно будет применять только глифосат, это минимизирует экологические риски. К тому же сахар не содержит белка, поэтому из всех ГМ-продуктов он самый безопасный.
Но есть проблемы и нерешенные вопросы. Пока не гарантирована полная безопасность мелассы из ГМ-свеклы, жома и продуктов их переработки (хлебопекарные дрожжи, корма и т. д.) для потребителей и будущих поколений. Высок риск появления суперсорняков, устойчивых к глифосату. Они уже есть в Северной Америке и появились после двух-трех сезонов массового применения технологий высевания агрокультур, устойчивых к глифосату.
Возможны проблемы сбыта продуктов из ГМ-свеклы, содержащих остатки белков, в том числе мелассы, две трети которой экспортируется, и гранулированного свекловичного жома (90%). Применение ГМО в свекловодстве не снимает вопроса о необходимости создания гибридов, устойчивых к болезням, вредителям, высокопродуктивных по выходу сахара с гектара и при этом с удовлетворительным уровнем лежкости при хранении. Кроме того, семена ГМ-гибридов дорогие, а их рынок — монопольный.
Поэтому пока перспективы использования ГМО неоднозначны. Для начала необходим жесткий конт¬роль любых результатов селекции и биотехнологий, в том числе ГМ, а также глубокие дополнительные исследования. На практике следует придерживаться единообразия: либо ввести полный запрет на импорт и выращивание, либо разрешить возделывание вмес¬те с импортом. Например, мы уже много лет кормим животных соевым шротом из ГМ-сои, произведенной в Южной Америке, а выращивать ее запрещаем. Но даже если выращивать разрешат, быстрая экспансия ГМ-свеклы в ближайшие два года маловероятна.
Свекловоды vs переработчики
В новом сезоне напряженные взаимоотношения между производителями и переработчиками, вероятно, сохранятся. Свекловоды преследуют свои цели. Их задача — увеличить вал (дать свекле подрасти до октября), быстро собрать урожай до дождей и морозов и сразу сдать его на сахарные заводы, переложив потери при хранении на переработчика. Производители сырья, как правило, не гарантируют качества.
Свекла часто сдается с грязью, зеленью, обладает низкой сахаристостью, в ней много мелассообразующих веществ, у нее плохая лежкость. При этом они всегда хотят высокой цены и быстрой оплаты, а еще лучше — авансирования или предоплаты. К тому же большинство хозяйств предпочитают работать по давальческим схемам, давно не применяемым в большинстве стран мира.
Переработчики, в свою очередь, хотят идеальную по качеству сахарную свеклу, с разными сроками созревания, чтобы по графику запустить заводы в августе и работать до февраля; сырье сторонних хозяйств они принимают после поставок со своих агрофирм. Кроме того, стремятся занизить зачетный вес свеклы, рассчитаться по низким ценам и после завершения переработки. Заводы стараются полностью отказаться от давальческих схем, или как минимум резко сократить срок бесплатного хранения сахара, мелассы и жома.
Чтобы разрешить эти противоречия, необходим баланс интересов. Постепенно (в течение двух-трех лет) стоит полностью отказаться от давальческой переработки, заменив эту изжившую себя систему типовыми долгосрочными контрактами купли-продажи свеклы с максимально приемлемыми для обеих сторон условиями. Нужна обоснованная формула закупочной цены, четкие сроки и график приемки и оплаты сырья, юридическая защищенность от невыполнения условий договора.
Во взаиморасчетах перспективно использовать формулу цены свеклы в зависимости от стоимости сахара в регионе за сезон переработки. Важно организовать независимые лаборатории проверки качества сахарной свеклы — минимум две на Юге, пять в ЦЧР, две в Волго-Уральском макрорегионе, одну на Алтае – результаты которых будут признавать все. Также нужны постоянный мониторинг состояния почв (плодородие, фитопатогенная ситуация) в традиционных зонах свеклосея¬ния и внедрение приемов оптимального полевого сохранения, или кагатирования, собранных урожаев.

Источник: Сахарная свекла

Дата публикации 24.07.2014

Поделиться с коллегами!


На ту же тему

Свежие записи
АГРОLIFE © 2019 ·   Войти RSS записей

Наверх